Pewien żydowski artysta malarz Max Hoffman, utraciwszy rękę w trakcie I wojny Światowej, prowadzi galerię i mieszka w Monachium, gdzie przyjmuje na nauki młodego i ambitnego stażystę - Adolfa Hitlera, który bardzo chce zostać sławnym i cenionym malarzem. Oboje zaprzyjaźniają się choć różnią ich...

David jest wziętym pisarzem sci-fi. Właśnie powstaje film, na podstawie jego ostatniej książki. Nie może się jednak otrząsnąć po śmierci ukochanej żony. Postanawia jednak spełnić jej wielkie marzenie i adoptuje małego, nieśmiałego chłopca imieniem Dennis. Sześciolatek twierdzi, że pochodzi z Marsa...